Un emprendimiento utiliza SumaCRM, un servicio en línea, para gestionar las negociaciones de su fuerza de ventas. Completa los 8 pasos de la actividad (ingresar a la demo, crear una negociación con contacto, agregar notas/tareas/documentos, crear ≥3 tareas, marcar ganada o perdida y verificar el balance en el tablero).

Balance: ganadas/perdidas actualizado con +1 y n_tareas ≥ 3

Libro de Emprendimiento y Gestión 3 BGU

Ministerio de Educación del Ecuador

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CRM: Administración de Relación con Clientes y actividad en SumaCRM

📄 ejercicios emprendimiento-y-gestion 🎓 bachillerato · 3° BGU Ecuador 🇪🇨 EC 🗣 Español

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Respuesta rápida

Ciclo CRM: Marketing, Ventas, Pedidos y Soporte, con información centralizada. Actividad completada: negociación creada en SumaCRM con contactos, notas y ≥3 tareas, marcada ganada/perdida, y balance verificado en el tablero.

📚 exercise emprendimiento-y-gestion ⭐⭐ Dificultad 2/5 ⏱ 4 min lectura

Solución — Página 96

Emprendimiento y Gestion 3° · 2019

Ejercicio 1

Un emprendimiento utiliza SumaCRM, un servicio en línea, para gestionar las negociaciones de su fuerza de ventas: completar el recorrido de 8 pasos en la demo y verificar el balance.

Comprensión conceptual previa

CRM son las siglas de Customer Relationship Management, en español Administración de Relación con Clientes.
Es una metodología orientada a administrar y gestionar la relación con clientes actuales y futuros.
Se aplica en cuatro áreas, que conforman el ciclo que se muestra en el diagrama:
- Marketing: base de datos de clientes, campañas de marketing, generar oportunidades.
- Ventas: asignar clientes potenciales, generar oportunidades, seguir oportunidades.
- Pedidos: generar facturas, entrega de productos.
- Soporte: servicio técnico, base de conocimientos.
La idea central del cierre de la página: al usar un CRM, toda la información de contacto de clientes, oportunidades y tareas queda centralizada y accesible desde cualquier lugar, incluso el teléfono celular.

Resolución de la actividad (8 pasos)

Ingresa a bit.ly/2BHtNaK y accede a la opción "Demo".
Abre el menú superior izquierdo y selecciona "Negociaciones".
Crea una nueva negociación.
Llena el formulario a tu gusto, pero selecciona a un usuario de la sección de contactos. Al terminar, presiona "Crear negociación".
Agrega notas, tareas, contactos adicionales y documentos a la negociación creada.
Crea al menos tres tareas.
Marca como ganada o perdida la negociación (según el resultado real del caso).
Vuelve al tablero de "Negociaciones" y verifica el balance actualizado: el contador de negociaciones ganadas y perdidas debe reflejar el cambio hecho en el paso 7.

Verificación del paso 8: si marcaste la negociación como ganada, el tablero debe mostrar +1 en "Ganadas"; si la marcaste como perdida, +1 en "Perdidas". El total de negociaciones del tablero aumenta en 1 respecto al inicio.

Respuesta

El ciclo CRM (Marketing → Ventas → Pedidos → Soporte) queda aplicado en la demo: una negociación creada, con contactos, notas, ≥3 tareas y estado ganada/perdida, y el balance del tablero actualizado refleja ese estado.

Contenido de la página

CRM

Son las siglas de Customer Relationship Management, en español, Administración de Relación con Clientes. Es una metodología que nos orienta a administrar y gestionar la relación con clientes actuales y futuros. Se utiliza en ventas, marketing, servicio al cliente y soporte técnico.

Ciclo CRM (diagrama circular):

Marketing: Base de datos de clientes · Campañas de marketing · Generar oportunidades
Ventas: Asignar clientes potenciales · Generar oportunidades · Seguir oportunidades
Pedidos: Generar facturas · Entrega de productos
Soporte: Servicio técnico · Base de conocimientos

Actividad

Un emprendimiento utiliza SumaCRM, un servicio en línea, para gestionar las negociaciones de su fuerza de ventas.
1. Ingresa a bit.ly/2BHtNaK, y accede a la opción "Demo".
2. Abre el menú superior izquierdo y selecciona "Negociaciones".
3. Crea una nueva negociación.
4. Llena el formulario a tu gusto, pero selecciona a un usuario de la sección de contactos. Al terminar, presiona la opción "Crear negociación".
5. Agrega notas, tareas, contactos adicionales y documentos.
6. Crea al menos tres tareas.
7. Marca como ganada o perdida la negociación.
8. Vuelve al tablero de "Negociaciones" y verifica el balance actualizado.

Las herramientas en línea permiten trabajar fácilmente desde cualquier lugar, incluyendo el teléfono celular. Al utilizar un CRM, toda la información de contacto de clientes, oportunidades y tareas están centralizados.

Ejemplos resueltos

¿Qué áreas utiliza un CRM y qué funciones cumple cada una?

Marketing (base de datos de clientes, campañas, generar oportunidades), Ventas (asignar clientes potenciales, generar y seguir oportunidades), Pedidos (generar facturas, entrega de productos) y Soporte (servicio técnico, base de conocimientos).

Tabla

Área del CRM	Funciones
Marketing	Base de datos de clientes, campañas de marketing, generar oportunidades
Ventas	Asignar clientes potenciales, generar oportunidades, seguir oportunidades
Pedidos	Generar facturas, entrega de productos
Soporte	Servicio técnico, base de conocimientos

Diagrama

flowchart LR
    M[Marketing\nBase de datos de clientes\nCampañas de marketing\nGenerar oportunidades] --> V[Ventas\nAsignar clientes potenciales\nGenerar oportunidades\nSeguir oportunidades]
    V --> P[Pedidos\nGenerar facturas\nEntrega de productos]
    P --> S[Soporte\nServicio técnico\nBase de conocimientos]
    S --> M

Glosario (6)

CRM (Customer Relationship Management): Metodología para administrar y gestionar la relación con clientes actuales y futuros; en español, Administración de Relación con Clientes.
Negociación: Registro de una oportunidad de venta en curso que se sigue hasta cerrarla como ganada o perdida.
Oportunidad: Posibilidad de venta detectada a un cliente potencial, generada por marketing y seguida por ventas.
Fuerza de ventas: Equipo de vendedores de un emprendimiento encargado de concretar las negociaciones con clientes.
Base de conocimientos: Repositorio de información y soluciones usado por el soporte técnico para atender a los clientes.
Información centralizada: Concentración de todos los datos de contacto, oportunidades y tareas en un solo sistema accesible desde cualquier lugar.

Preguntas para practicar

¿Qué es un CRM y en qué áreas de un emprendimiento se utiliza?

CRM son las siglas de Customer Relationship Management (Administración de Relación con Clientes); es una metodología para administrar y gestionar la relación con clientes actuales y futuros, utilizada en ventas, marketing, servicio al cliente y soporte técnico.

¿Por qué es útil que la información de clientes, oportunidades y tareas esté centralizada en un CRM?

Porque toda la información de contacto de clientes, oportunidades y tareas queda reunida en un solo lugar, accesible desde cualquier dispositivo, incluso el teléfono celular, lo que facilita el trabajo del equipo de ventas y evita pérdidas de datos o duplicidades.

¿Qué resultado esperas al verificar el balance después de marcar una negociación como ganada o perdida?

Se espera que el tablero de Negociaciones muestre el contador de ganadas o perdidas incrementado en uno, reflejando de forma inmediata el estado recién asignado a la negociación creada.

Temas y conceptos clave

CRM (Customer Relationship Management)Ciclo de relaciones con clientes: Marketing, Ventas, Pedidos, SoporteHerramientas online para gestión de ventasCRMAdministración de Relación con ClientesBase de datos de clientesCampañas de marketingOportunidades de ventaNegociaciónFuerza de ventasBase de conocimientosInformación centralizada

Fuentes y referencias

bit.ly/2BHtNaK (demo de SumaCRM)

¿Te fue útil esta página?

Figuras de la página (2)

Dos capturas de pantalla del sistema SumaCRM mostrando la lista de contactos y el tablero de Negociaciones con filtros y contadores. — Figura 2 image

Logotipo TIC sobre fondo tecnológico azul con circuitos y código binario. — Figura 3 image

Preguntas que la gente también hace

¿Qué significa CRM y para qué se utiliza en un emprendimiento?

Consulta la solución completa arriba o explora el libro entero para temas relacionados.

¿Cuáles son las cuatro áreas del ciclo de un CRM?

Consulta la solución completa arriba o explora el libro entero para temas relacionados.

¿Cómo se gestiona una negociación en una herramienta CRM como SumaCRM?

Consulta la solución completa arriba o explora el libro entero para temas relacionados.

📌 Antes de leer esto

• Concepto de cliente y ciclo de venta
• Uso básico de navegación web y formularios online
• Noción de marketing, ventas y servicio al cliente

Siguiente tema sugerido

Continuar con el uso avanzado de herramientas CRM o la medición de indicadores de ventas (KPIs) en el emprendimiento

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Son las siglas de Customer Relationship Management, en español, Administración de Relación con Clientes. Es una metodología que nos orienta a administrar y gestionar la relación con clientes actuales y futuros. Se utiliza en ventas, marketing, servicio al cliente y soporte técnico.

Base de datos de clientes Asignar clientes potenciales

Campañas de marketing Generar oportunidades

Generar oportunidades Seguir oportunidades

Generar facturas

Entrega de productos

Actividad

Un emprendimiento utiliza SumaCRM, un servicio en línea, para gestionar las negociaciones de su fuerza de ventas.

. Ingresaa , y accede a la opción “Demo”. =

Abre el menú superior izquierdo y selecciona “Negociaciones”. a

Crea una nueva negociación. :

Aw YN a AAA MAMA MAA]

Llena el formulario a tu gusto, pero selecciona a un usuario de la sección de contactos. Al terminar, presiona la opción “Crear negociación”.

Agrega notas, tareas, contactos adicionales y documentos.

Crea al menos tres tareas, ee

Marca como ganada o perdida la negociación.

7 8

Vuelve al tablero de “Negociaciones” y verifica el balance actua- lizado.

Las herramientas en línea permiten trabajar fácilmente desde cual- quier lugar, incluyendo el teléfono celular. Al utilizar un CRM, toda la información de contacto de clientes, oportu- nidades y tareas están centralizados.

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